Notre méthodologie d’accompagnement financier
Notre équipe s’appuie sur une approche structurée et transparente pour accompagner chaque client dans ses démarches de planification financière. Nous combinons analyse approfondie, échange personnalisé et respect des normes en vigueur, afin de proposer des solutions adaptées à chaque projet. Chaque étape est pensée pour vous offrir une expérience claire et sécurisée, sans promesse de résultat. Résultats susceptibles de varier selon les situations individuelles.
Notre équipe dédiée
Des profils expérimentés et complémentaires
Nathalie Giraud
Consultante principale
Master en finance Université Paris Dauphine
15 ans "Structuration de projets"
Société Générale
Récompense excellence client
Conférencière sectorielle
Spécialiste de la structuration de projets financiers, Nathalie accompagne nos clients depuis plus de 15 ans avec rigueur et pédagogie.
Julien Lefèvre
Responsable analyse
Master en gestion financière NEOMA Business School
10 ans "Analyse financière"
AXA France
Optimisation de processus
Auteur d’études sectorielles
Julien réalise des analyses financières approfondies pour garantir la pertinence de chaque solution proposée à nos clients.
Sophie Bernard
Experte conformité
Master droit du patrimoine Université de Strasbourg
8 ans "Conformité réglementaire"
BNP Paribas
Audit RGPD réussi
Formation continue clients
Sophie veille au respect des exigences réglementaires et à la sécurité des données clients dans toutes nos démarches.
Marc Dubois
Chargé de relation client
Licence économie gestion Université Lyon 2
7 ans "Relation client"
Crédit Agricole
Fidélisation client
Optimisation du suivi
Marc assure un dialogue constant avec nos clients, facilitant chaque étape du suivi et de la mise en œuvre des solutions.
Les étapes de notre accompagnement
Nous structurons chaque démarche selon un processus clair, transparent et conforme aux attentes du secteur en France.
Analyse initiale personnalisée
Étude détaillée de votre situation afin d’identifier les besoins spécifiques et les opportunités adaptées à votre projet.
Cette étape permet de poser les bases d’une solution sur mesure.
Échange et clarification des attentes
Dialogue approfondi avec un conseiller pour préciser vos objectifs, vos contraintes et répondre à toutes vos questions.
Permet d’aligner la solution avec vos attentes réelles.
Proposition de solution structurée
Présentation d’une solution détaillée, transparente et conforme aux normes françaises, sans promesse de résultat.
Toutes les modalités sont expliquées et discutées avec vous.
Mise en œuvre et accompagnement
Accompagnement tout au long de la mise en place et suivi régulier pour garantir la clarté et la sécurité.
Votre conseiller reste disponible à chaque étape du projet.
Notre différence
Une approche centrée sur la transparence